降息后A股再迎大利好 領漲龍頭蓄勢待發

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就這么突然,央行降息了,大盤也一度站上3000點

在沒有預兆的情況下,央行開展1年期MLF操作,利率從3.3%下調至3.25%。在普遍已經對年內貨幣寬松不抱有幻想的情況下,突然降息,無論是在情緒上還是心理上,都是一個極大的支撐。

受此影響,兩市集體拉漲,最為受益的金融股全面爆發,銀行、券商、保險三大板塊個股幾乎全部收紅。但要注意,漲幅居前的個股基本都是小盤股,銀行主要是城商行漲幅較大,券商也是小券商漲幅居前。

權重搭臺,題材也不斷升溫,無線耳機概念持續走強,億緯鋰能等今日封板,龍頭漫步者退居二線,但依然漲超6%,立訊精密也大漲5.85%。這種消費電子白馬股是值得配置的。圣邦股份、韋爾股份等股價均已歷史新高。

本以為豬肉價格大漲,CPI高企后降息不再有,但今日央行宣布MLF利率下降后,市場預期相關產品還將漲價。反映在盤面上,雞肉、豬肉相關個股漲幅居前,雙匯發展、龍大肉食漲幅超5%,益生股份等早盤大漲超7%。

此外,周期股也出現異動,畢竟同屬漲價概念。草甘膦、水泥、有色、化工原料等均有不同程度的異動。其中要屬水泥比較強勢,萬里石股價創一年來新高,祁連山、北新建材等漲幅都不俗。全國水泥價格8月底觸底反彈,已經連漲兩個月。

在降息這一利好刺激下,股市多數板塊均拉升翻紅,但也要注意到,大盤沖高回落還是比較明顯的。上證50創階段新高后回落,導致大盤3000點得而復失。大金融以及消費股等權重是午后殺跌主力,漲價概念豬肉、雞肉以及部分周期股同樣沖高回落。

這次MLF利率下調,主要還是為了實體經濟,降低實體融資成本,此前市場預期LPR下降,但銀行負債端成本不變,降低LPR空間很有限,此次調低MLF利率,將擴大實體融資利率下降空間。但要注意,目前CPI已破“3”,降息會繼續推高CPI,央行不會讓市場產生會持續寬松這樣的預期。

在降息利好下,金融股都是些小盤股漲得好,這部分是炒作資金拉起來的。受MSCI第三次擴容進入A股市場的外資依然是選擇大權重藍籌。今日北向資金凈流入62億,凈買入較多的是海爾智家、海康威視、美的集團等。金融股沖高回落,受降息刺激的行情一日基本消化完畢。

更強的利好應該是人民幣升值。今日人民幣匯率大漲!離岸人民幣兌美元升破7.00關口,日內漲超300點,為8月13日以來首次。在岸人民幣兌美元亦升穿7.00大關,創三個月新高。

人民幣大漲主要原因如下:按照央行此前公布的發行計劃,11月7日(周四)中國人民銀行將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平臺,招標發行2019年第十期和第十一期中央銀行票據,其中第十期中央銀行票據期限3個月(91天),發行量為人民幣200億元,第十一期中央銀行票據期限1年,發行量為人民幣100億元。

前幾日涌入的外資大賺一筆,不僅權重股持續上漲,人民幣匯率也走強。這樣的投資環境會不斷刺激外資入場,對股市形成支撐,首先受益的必然是權重藍籌這類業績穩健的股。但大多數普通投資者心理上是不喜歡這類股的,怎么辦?

權重臺子搭好了,題材也不會差。無線耳機行情已經走出來了,此外今日晚間《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度,推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》發布,建議大家都好好看看,把握未來大的趨勢。

其中也提供了一些熱點,比如構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制,很明顯要全力發展核心技術,芯片等科技股搶先受益;此外優化生育政策,積極應對人口老齡化,利好二胎概念股,之前此概念漲過,但沒等到利好熄火了,接下來可能還有一波。另外自貿港、環保這類概念市場已經炒疲乏了,持續難度較高。

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